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M&A | Aquisição e Venda de Participações Acionárias

 

A MSW atua na estruturação e execução de projetos de M&A:
• no buy side em busca de investidores financeiros ou estratégicos de oportunidades de investimento em empresas alvo;
• no sell side em busca de novo capital acionário para Empresas em crescimento e reestruturação.

Em ambos os casos, a MSW traz para si a responsabilidade pelas tarefas de:
• Diagnóstico de cultura
• Desenvolvimento ou avaliação de Planos de Negócios
• Preparação para a entrada de novo sócio e IPO
• Estruturação societária e fiscal
• Construção de Governança
• Modelo de gestão e plano de profissionalização
• Valuation
• Memorando de Informação para Investidores
• Road show
• Estruturação do modelo de negócios e acordo de Acionistas
• Acompanhamento da due diligence
• Acompanhamento da formalização jurídica.

Passo a passo do serviço exclusivo em M&A:
1 .  Planejamento
 • Qualificação dos controles financeiro e estratégico (BSC)
 • Plano de Negócios
 • Valuation independente
 • Modelagem financeira
2.  Execução
 • Acompanhamento de desempenho e Participação em Conselhos
 • Governança corporativa
3.  Captação de Recursos
 • Identificação de ativos ou potenciais investidores
 • Negociação de acordos preliminares
 • Coordenação de due diligence
 • Negociação de acordos definitivos
4.  Fechamento
 • Coordenação de due diligence
 • Negociação de acordos definitivos